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美商迈凌科技收购慧荣科技

﹒合并后半导体事业将具备转型规模优势与获利丰硕的20亿美元营收实力

﹒慧荣科技的NAND Flash控制芯片技术与既有客户关系将为美商迈凌科技的宽带、连线能力与基础设备市场领先地位锦上添花

﹒合并后的美商迈凌科技潜在市场商机总额将倍增约150亿美元,跃升为前十大无晶圆厂半导体供应商

﹒协作技术整合后,将加速横跨运算、网络与储存领域的战略基础增长

﹒预计收购将立即对营业收入、营业利益、每股盈余与现金流产生极大的增值效果

﹒慧荣科技的美国存托证持股人将收受每股93.54美元现金以及0.388股之美商迈凌科技普通股的对价,相当114.34美元(基于美商迈凌科技于2022年5月4日的收盘价),以2022年4月22日的未受干扰市值计算,相当于48%的溢价;于现金与股票交易中,慧荣科技的市值为38亿美元

【2022年5月5日美国加州卡尔斯巴德暨中国台湾台北讯】为宽带、连接和基础建设市场提供射频(RF)、模拟与混合信号集成电路的领先供应商美商迈凌科技公司(那斯达克股票代号:MXL)和为固态储存装置提供NAND Flash控制芯片的全球领导者慧荣科技股份有限公司(那斯达克股票代号:SIMO)共同宣布双方达成最终协议,并由美商迈凌科技依约透过现金与股票交易,收购慧荣科技,合并后公司企业价值将达80亿美元。在此项并购案中,慧荣科技的每股美国存托凭证(相当于慧荣科技的4股普通股)均将获得93.54美元现金以及0.388股的美商迈凌科技普通股,相当114.34美元(基于美商迈凌科技于2022年5月4日的收盘价)。此一战略事业合并后,预期将带动转型性规模优势,创造多元技术组合,大幅拓展合并后公司的整体潜在市场,并创造获利稳健、现金流量充沛的半导体企业领导者。

收购完成后,合并后的公司将具备高度多元化的技术平台,在宽带、连线、基础建设与储存设备的终端市场上拥有强大的地位。美商迈凌科技的射频、模拟/混合讯号与处理能力,结合慧荣科技领先市场的NAND Flash控制芯片技术,将完成全面的技术堆迭,充分掌握端对端平台的全面功能,更将加速开拓企业、消费与其他诸多相关市场的成长。年度合并营收则可望突破20亿美元,同时凭借技术广度的支援,整体潜在市场机会达150亿美元。

合并后的规模预期将提供额外技术、资源与能力,进一步加速产品创新,提升营运效率,同时也更有效降低制造成本。美商迈凌科技与慧荣科技将共同拥有广泛的资源,以更地支持合并后公司的广泛客户关系。预计将在交易完成后的18个月内实现至少1亿美元的年度运转率协作效应,还有机会立即大幅推升美商迈凌科技的非公认会计准则(non-GAAP)每股盈余数字与现金流表现。

美商迈凌科技董事长兼执行长Kishore Seendripu博士表示:「今天的公告庆祝了两家公司决议合并的里程碑,十多年来两公司在各自产业的重大创新成就可谓有目共睹。合并后的公司规模扩大,在半导体产业造就了业绩超过20亿美元的新巨擘,经营同时横跨了一系列多样化的终端市场,地位与版图均不容小觑。美商迈凌科技已经展现了强大且成功的整合佳绩,并且期待这次合并持续推动强劲成长、不同凡响的营业利益率与丰硕现金流。」

慧荣科技总经理兼执行长苟嘉章则说:「这20年来,我们创建并壮大了慧荣科技,致力于推动创新,与所有的重要客户齐心合作,也支持了我们广布世界各地的同事。慧荣科技与美商迈凌科技的合并,催生出巨大的规模经济优势,加速了我们向企业储存市场的扩张,更结合了无与伦比的智能财产阵容,继续以高素质的专业知识和技术支援服务我们在各界的客户。交易将为股东们带来引人瞩目的价值,确保我们的公司如愿实现成长目标,并持续推进我们在高成长的储存终端市场的地位。非常高兴能与美商迈凌技团队结盟,将合并后事业的潜力与展望再提升至全新水平及更高境界。」

交易结构与条款

根据最终协议条款,交易对价系以93.54美元的现金加上0.388股美商迈凌科技股票,换取每股慧荣科技美国存托凭证(ADS);并以23.385美元现金以及0.097股美商迈凌科技普通股换取非由ADS代表的慧荣科技普通股。交易完成后,美商迈凌科技股东将拥有合并后公司约86%的股份,慧荣科技股东则将持有合并后公司约14%的股份。若以美商迈凌科技2022年5月4日的收盘股价为准,慧荣科技的交易对价总额隐含价值为38亿美元。

迈凌科技拟以合并后公司的现金部位以及富国银行的全额债务融资,共同支应31亿美元的现金对价。这项交易不受任何融资条件约束,并可望于2023年上半年完成,仅需满足惯例成交条件即可,其中包括慧荣科技股东表决通过以及各个司法辖区主管机关核准等。后文所称的投资人电话会议亦将讨论其他信息与细节,相关信息敬请连往迈凌公司网站查询。

顾问与融资来源

BMO Capital Markets Corp.将担任美商迈凌科技的独家财务顾问,并由Wilson Sonsini Goodrich & Rosati,P.C.受托担任法律顾问。富国银行将为交易提供承诺债务融资。高盛(亚洲)有限公司则担任慧荣科技的独家财务顾问,并由Latham & Watkins LLP以及K&L Gates担任法律顾问。

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